張皇后(劉威葳 飾)屏退了眾人，也開始對著李總管軟中帶硬地使用起了權術，李輔國(李天柱 飾)在后宮混跡多年，自然是知道張皇后的為人手段。一身冷汗地急忙表示衷心。原來，肅宗年事已高，早已雄風不再，張皇后擔心自己膝下無皇子，以后恐遭冷落。李輔國在后宮混跡多年，深知自己一句話接不好就有可能小命不保，危機時刻腦子轉的比誰都快。想起來自己曾偷聽過皇后的談話，皇后認為皇子李係好大喜功，早有爭儲之心，而且李係生母早亡，宮內無人照應，剛好可以和皇后結成聯盟，現在只差一個人提出建議，便順水推舟地推薦張皇后對之加以籠絡。

史思明(盧星宇 飾)歸降朝廷的的基礎就是佋兒可以成為皇太子，可這次興奮地返回長安才發現一切都已大變樣，不僅和皇后的孩子沒有了，這個女人還收了李係當繼子，史思明這才知道自己被玩弄了。為了繼續互相利用，二人重新交換了政治目標，雖然不能重溫魚水之歡，但張皇后允諾史思明繼續做大將軍和未來的攝政王，之后江山易幟也不過是手到擒來，二人再次達成同盟，商定先扳倒廣平王李俶(任嘉倫 飾)。

慶功宴上，肅宗封史思明為歸義王，對他的投誠行為贊不絕口。借著宴會興致，史思明對李俶展開攻擊，故意對其大加夸贊，假稱民意認為李俶戰功非凡，被百姓尊為真龍天子。肅宗本來疑心就重，沒聽出這一番綿里藏針，反而對李俶產生了顧慮。同席的沈珍珠(景甜 飾)聽出史思明的言外之意，大膽進言，將李俶的功勞歸于皇上恩澤，化解了一場危機。軍人出身的史思明不會善罷甘休，便隨口挑出沈珍珠和安慶緒(茅子俊 飾)夫人長得一模一樣，意圖挑明隱情，除掉這個絆腳石。雖說旁人再次化解，史思明的這番話已成為眾人心中肉刺，尤其是歷經艱難險阻才身居高位的肅宗。

下了酒席，肅宗對史思明的話耿耿于懷，他認為沈珍珠的流言蜚語太多，有損皇家清譽，加上朝中許多人上奏，稱廣平王在軍中結黨營私，意圖不軌。于是肅宗深夜召傳李俶，準備為他再選一門婚姻，重感情的廣平王不忍拋棄結發妻子，跪地請求父皇成全夫妻之情。向來對李俶疼愛有加，可看到廣平王膽敢違抗自己的意志，本來就承受極大政治壓力的肅宗大發雷霆，氣得將奏書摔在廣平王面前，他希望看到李俶的順從，好證明這個皇子仍然忠心耿耿。可這樣違抗自己的意志，不僅看不到忠誠，還讓他看到了李俶的軟弱，在政治面前，重視感情是多么可怕的缺點！

剛發完火，總管李輔國來報，說史思明也深夜求見，看著廣平王跪地的落魄相，對此事來龍去脈了然于心的李輔國不免心中一聲篾笑。

叛軍初定，正是政治動蕩之時，唐肅宗(王勁松 飾)不得不先穩定皇位。此時任何不順從的人都會被他視做胸懷異心。史思明是政治老手，深深理解肅宗現在的擔憂，諳熟兵法的他借著酒席上的攻勢乘勝追擊，此次平定叛亂之時，回紇王子葉護(趙東澤 飾)率領的援軍大肆掠奪洛陽，致民不聊生，史思明稱這一切皆是因為葉護曾與廣平王曾定下協議，有了李俶的保護，他才敢如此大膽，更謊稱民間流傳的歌謠也在指責二人狼狽為奸。一番巧舌如簧，點中了肅宗心里最忌憚的地方，本就對李俶的違逆心存不滿的李亨終于打算放下親子之情。

第二天上朝，肅宗怒叱葉護荼毒洛陽百姓，打算接機處理廣平王，葉護雖是回紇軍統帥，卻是個血氣方剛的年輕人，眼里哪揉得下沙子，朝堂之上直接指責肅宗不履行當時請兵時的協定，回紇援軍幫他平了江山，卻連個軍餉都沒收到。肅宗沒想到酒桌之上的緩兵之計成了別人口中的把柄，頓覺顏面掃地，將怒火勉強遷到廣平王身上。仗已經打完了，給不給軍餉現在是大唐說了算，眼看著攤子無法收拾，再鬧下去恐怕還會得罪唐國，不得已之下，葛勒克汗默延啜(于小偉 飾)上殿示弱，把錯誤歸在兒子葉護治軍不嚴，致使洛陽居民受損，看著年輕氣盛的兒子愣頭青一般不識大局，氣得可汗當殿責打愚子。看到默延啜給了個臺階，肅宗也不客氣，借著這一場混亂，固權心切的李亨不費一金一銀請便退了回紇援軍，還順手免了李俶的天下兵馬大元帥一職，將勤王軍納入麾下親自統領。畢竟現在的他看來，穩固住皇權才是要務，不然哪來的資本恩澤天下。

忠心耿耿卻被削了兵權，李俶就算再不開心也沒法違抗圣旨。郁郁寡歡之時，司馬李泌(常鋮 飾)出現，點醒他皇上目前因為安祿山(林雪 飾)反亂之事正對皇位心存擔心，目前應順從皇意，做好乖皇子，等皇上放下疑慮后才有機會再為大唐江山施展拳腳。成大事者，需能屈能伸。