姬良(李立 飾)惱羞成怒，不擺平九龍跟部落，不肯罷休。川烏等人躲進孔雀谷，不料，姬良利用地形復雜，火燒孔雀谷。孔雀谷被火攻，九龍跟部落眾人想要逃，卻被鄭軍亂箭射死，而剩下的大部分族人也被燒死。狗寶、丁香請求半夏(郭珍霓 飾)幫忙找兩件盔甲，狗寶表示不能眼睜睜看著自己認識的人死去，想要假扮士兵進入孔雀谷。九龍跟元氣大傷，川烏認為九龍跟部落已經沒有希望了，勸部下的人各自逃命。部下不愿意，誓死保護川烏，始終相信只要有酋長在，九龍跟就還有希望。黃連(李沖 飾)、黃芩利用臉部燒傷的尸體假裝川烏，騙取姬良的信任。

狗寶、丁香假扮士兵進谷，丁香因為女兒身被鄭軍發現，雙方大打出手，所幸九龍跟族人相救。鄭國士兵意圖殺死狗寶，川烏為狗寶擋劍而死。川烏留下遺言，請求狗寶、丁香照顧自己的女兒紫蘇(張馨心 飾)。

都城來報，齊韓兩國入侵鄭國。姬乙(湯鎮業 飾)命姬良、蔡充速速回城。黃連、黃芩得知川烏死去的消息十分難受，表示一定要報仇，黃連、黃芩按照川烏的遺言把狗寶當成新的酋長。

姬重打傷獄卒，試圖越獄。姬良再次試探半夏的身份，特意讓半夏不帶武器來天牢。姬良想絞死姬重，半夏主動說殺死姬重，好在只是姬良的一個陷阱，并非真的要姬重死。姬重裝瘋賣傻，半夏的身份沒有暴露。半夏親手殺姬重，使得姬良對半夏的身份不再懷疑。半夏為了不讓弟弟再受苦，夜里行刺姬良，反而被姬良手下黨參(李陽 飾)刺傷。半夏沒有辦法，只能劫持太子妃烏梅(趙思 飾)，半夏才得以趁亂離開。

李獨活(李亭哲 飾)治好了姬乙的頭痛病，因此，姬乙封李獨活為太醫。獨活來找半夏議事，恰巧碰到來證實半夏身份的黨參。獨活用自己為國君治好病的功勞，把黨參拒之門外。半夏暈倒在路上，卻被烏司徒相救，而烏司徒的密室里放著前任國王姬駘(湯鎮宗 飾)的牌位。