李獨活(李亭哲 飾)假裝不認識蒼術(張衛健 飾)、狗寶，尋找時機救狗寶。狗寶再次被姬良(李立 飾)關進大牢，狗寶欺騙姬良自己和半夏(郭珍霓 飾)是未婚夫妻，兩個人試圖為昔日與城陽一起掉下懸崖的雙胞胎哥哥牛黃報仇。姬良半信半疑，派手下黨參(李陽 飾)陪同狗寶去尋找半夏，卻沒有找到。狗寶被吊在城墻上，趁著漆黑的天色，葛根(吳孟達 飾)蒙面引開刺客，丁香英勇救走狗寶，但是不識功夫的葛根被生擒。

姬良懷疑李獨活與狗寶之間的關系，派人秘密調查李獨活。高陽力勸李獨活帶著父母離開，獨活不愿拋棄蒼術、狗寶獨自逃走，后收到假消息，秘密逃走被黨參攔住。姬良把葛根、李獨活、高陽聚在一起，推斷他們之間的關系，對李獨活等人的解釋一概不信。葛根、獨活、高陽三個人被關入監獄，高陽欲說出實情，獨活阻止無效，所幸高陽對半夏是城陽公主(朱俞碩 飾)一事并不知情。

姬良故意讓丁香輕易救走狗寶，是為了找到半夏的蹤影。果然，有官兵跟著狗寶與丁香。眾多官兵與狗寶、丁香、半夏大打出手，最后，官兵抓住逃而又返的狗寶威脅丁香、半夏。

姬良審問李獨活，李獨活拒絕說出城陽公主的下落，姬良為了知道真相，挾持李獨活的父母，李氏夫婦為了不讓兒子為難，雙雙自刎身亡。李獨活母親在臨死之前想說出獨活的身世，只是話還未完就斷氣了，給獨活的身世留下了懸念。蒼術裝瘋扮傻只是為了考驗狗寶和李獨活，不料碰到姬良求醫，只能繼續扮傻。蒼術瘋瘋癲癲得以挾持姬良，提出自己愿意救治姬乙(湯鎮業 飾)，同時可以放了姬良，但是要求姬良放了狗寶、半夏等人，姬良不愿意，他提出蒼術只能選一個，狗寶、李獨活只能有一個活著，蒼術選擇了狗寶，高陽主動為李獨活赴死。

姬良開始相信半夏不是城陽，對半夏賊心不死，希望半夏主動接受自己，半夏表示自己不可能接受他。半夏一遇到機會就想刺殺姬良，可惜不能得手。