被巴西邊防軍發現后，樸大衛謊稱他們是礦工，只是把發下來的物品賣給對方，希望能放過他們。巴西邊防軍不聽他的解釋，發現了罐頭中的毒品并扣留所有毒品和現金，并要他們下次別再犯。這時，全耀煥的手下卻突然出現開槍和巴西邊防部隊發生激烈交火。姜仁久和崔昌浩等人各自開車逃跑。受傷回來的姜仁久，向崔昌浩吐槽韓國國情局辦事不利，差點讓他送了性命。崔昌浩說總體行動是成功的，這次切斷了全耀煥巴西的走私路線，能讓他進一步積壓貨物。但是，姜仁久說對國情局已經失去了信任，他要自己決定行動的計劃。巴西宣布是時候打擊全耀煥這些毒販了，大衛發現歐洲的刑警組織凍結了他們所有的賬戶。全耀煥認為這次交易失敗十分蹊蹺，懷疑他們中間有內奸。姜仁久一通分析后，矛頭直指說卞基泰，基泰馬上否認。姜仁久說鑒于當前形勢，要和全耀煥解除合作關系，全耀煥認為都已經到了這個地步，更應該開誠布公的談談。第二天，姜仁久給崔昌浩打電話說，如果行動再出現差錯，他就撂攤子和全耀煥去掙大錢了。放下電話后，崔昌浩命令手下秘密反向監聽姜仁久的的手機。全耀煥帶姜仁久去見總統德拉諾，總統告訴全耀煥，巴西再給他施壓，要求交出所有相關人員。全耀煥給德拉諾許多錢，要他把陳震(張震 飾)等人交給巴西。全耀煥和姜仁久在回來路上聊了很多，全耀煥決定帶姜仁久去看他秘密建立的可卡因種植園，園區里建立加工廠并且開辟了大西洋的航道。他想做到可卡因生產、加工和運輸一條龍。全耀煥告訴姜仁久，如果能借助他韓國的走私路線積累資金，半年后這片園區就能自己生產可卡因。全耀煥還許諾讓姜仁久擔任總理事，給他收益的　１０％，要他跟具尚萬討論別條前往韓國的走私路線。崔昌浩要仁久趕緊一網打盡，但仁久卻說再等等。崔昌浩跟美國緝毒署說，如果抓住全耀煥，就能幫助美國一舉消滅哥倫比亞的卡利集團。最后，美國答應如果全耀煥的毒品流通到美國境內，美國特種部隊就會去抓捕全耀煥。但是，一切行動都要秘密進行。　全耀煥問具尚萬可卡因要走哪條路去韓國，具尚萬說用救濟品貨船運到波多黎各，接著送到駐韓美軍的飛機，但兩周后就飛了，耀煥說會請政府運過去，這是，樸大衛告訴全耀煥波多黎各是美國領土，具尚萬解釋道波多黎各和美國關系好，但是屬于兩個不同的國家。全耀煥堅持要更換路線，最后雙方沒有談妥，決定取消合作。姜仁久和崔昌浩商討接下來的行動計劃，姜仁久和崔昌浩說直接殺死全耀煥不就可以了嘛。但崔昌浩說不能暗殺，且需要拿到全耀煥的證詞，這樣才算順利的收尾。姜仁久認為，現在問題層出不窮，他要按照自己的計劃行事。樸大衛告訴全耀煥，剩下的1.9　噸可卡因按現在的情況要一年才能賣光。被逼無奈的全耀煥決定去找陳震。