他們三人從入口來到了地窖里，便發現了倒在地上昏迷不醒的沈寒(宋沐澤 飾)。可與他一同前來的何二(何禹均 飾)卻不見蹤影。還好沈寒暫時沒有生命危險。此時的他們還好奇何二究竟去了哪里，地窖身后就傳來他喊打喊殺的叫聲，他正舉著刀閉著眼從里面沖出來。

眾人合力想一起把沈寒抬回客棧。抬頭之際包拯(金世康 飾)竟然發現石獅上有一封信，萬萬沒想到，這次的匿名信竟然就出現在地窖里。突然熔爐里傳來了一陣聲響。包拯小心翼翼地向前查看，剛打開熔爐的門就被里面的人一把掐住了脖子。原來熔爐里藏的人是上官將軍。

據上官將軍的回憶，他跟蹤胡掌柜(張春仲 飾)到酒窖，發現胡掌柜與一人密探。想要把眾人都斬盡殺絕，喋血血魂林。他還未見到與胡掌柜密談之人究竟是誰。就被胡掌柜的狗鼻子嗅出了異味，便把他引入了地窖中，關進了熔爐里。只記得胡掌柜提過觀音兩個字。不論這二字是何意義，都與殺手身份有關。包拯決定回客棧從長計議。

上官將軍帶著大家準備撤退，不料入口之處出現了黃蜂瘴。黃蜂瘴，乃震腦毒瘴萬萬不可沾之。黃蜂瘴應自酒窖而來，此時此刻暗算之人應就在客棧里。展昭發現了暗門。不知為何，門縫中還夾有枝銅鑰，眾人沿著暗門出來居然就到了客棧。開關竟然就在樓梯扶手處，好一個明修棧道暗度陳倉啊。

客棧里傳來一陣吵鬧聲，孟夫人(李天余 飾)在大堂里跟水姨(曹艷艷 飾)吵鬧。關于昨晚孟夫人扮魅丹楓進入胡掌柜之事，孟氏夫婦交代是胡掌柜拿跟魅丹楓相似之事恐嚇勒索他們，實在可恨，所以想以牙還牙嚇唬嚇唬他。沒想到一下子就被胡掌柜看穿了，他們只好作罷。

沈寒體內毒素為散，依舊生死難測。匿名信為何會離奇出現在地窖里。據上官將軍回憶，胡掌柜與密談者朋比為奸，私交甚篤，整個客棧中除了何二跟清茗(張麥桐 飾)，其他人與胡掌柜皆是素不相識，而恰巧第三封信是在沈寒受襲時出現在地窖里的。當時的地窖里只有沈寒與何二，極有可能是何二將沈寒打暈之后將信置于熔爐之上。

胡掌柜曾經說過，但凡從客棧失蹤的人，縱使化成灰也飄不出血魂林。地窖的熔爐可能正是胡掌柜的焚尸爐，胡掌柜在客棧，暗行作奸犯科之事，再將受害者，歸咎于進入血魂林而有去無回。袁大人(齊慶林 飾)應該也已是遭到了胡掌柜的暗算。

南天竹(劉馨棋 飾)看著銅鑰有點眼熟，想起之前尋繩子意外獲知了銅眼之處。沒想到銅鑰的鎖眼竟然就隱藏于浮雕中。不料把銅鑰放入銅眼中啟動機關。獸嘴的迷迭香就出現了。